Британская консалтинговая компания H2 Gambling Capital считается лучшим агентством, специализирующимся на анализе и прогнозировании глобального игорного рынка. Каждый год компания выпускает отчет о состоянии индустрии, который является самым надежным ориентиром для всех операторов и производителей.
А компания Rub90 является одним из лидеров российского рынка букмекерских решений. Эксперты компании провели собственный анализ отчета H2 Gambling Capital за 2014 год и любезно предоставили его читателям News of Gambling. А мы дополнили отчет своими комментариями и ремарками.
Структура доходов глобального игорного бизнеса в offline в 2014 году
По данным H2 Gambling Capital
Наибольший доход на оффлайн-рынке в 2014 году принесли услуги казино (38,5% дохода), доля которого в общем объеме доходов, по сравнению с 2013 годом, выросла на 2%. На втором месте по сумме доходов остаются лотереи — 30% рынка.Тройку лидеров замыкают игровые автоматы с 18,7% рынка.
Отметим, что на глобальный рост выручки казино не сильно сказался спад, наблюдаемый в Макао. В последние годы эта небольшая игорная зона завоевала титул «Игорной столицы мира», превзойдя по уровню игорных доходов даже Лас-Вегас. Пока отдельные игорные зоны ведут борьбу с кризисом и оттоком клиентов, мировая индустрия наземного гемблинга продолжает расти. Хотя скорость роста замедлилась.
Структура доходов глобального игорного бизнеса в online в 2014году
По данным H2 Gambling Capital
Бессменный лидер онлайн–беттинг (спортивные ставки). Его доля в доходах в 2014 году достигла 48%. Казино в онлайн менее доходно, чем в оффлайн (только 22% от общего объема доходов).
Букмекеры продолжают инвестировать в рекламу, для них онлайн-сегмент — это возможность получить дополнительную аудиторию. Казино в этом плане пока отстают, более жесткое регулирование не дает им возможности вести такие же агрессивные маркетинговые кампании на ключевых рынках.
Стоит также отметить процесс размытия границ между разными видами азартных игр в Интернете. Уже сложно найти крупного оператора спортивных ставок, который не предлагал бы своим клиентам услуги казино, покер и даже бинго. Онлайн-казино идут тем же путем — размещают на своих сайтах букмекерские платформы.
Доля онлайн в общем доходе продолжает неуклонно расти: в 2014 году уже 9% доходов пришлось на онлайн. Темп прироста доходов в онлайн существенно выше, чем в оффлайн (+8% и +3%соответственно).
Для большинства крупных операторов, выход в онлайн — главная стратегия роста. На наземном рынке уже сложилась конкуренция, а в Интернете еще есть незанятые ниши, особенно, на развивающихся рынках. Но все же главным фактором роста онлайн-сегмента остается развитие высоких технологий. Новые устройства и технологии «вытягивают» больше клиентов в онлайн, чем все маркетинговые ходы операторов. Кроме того, высокий интерес к различным гаджетам и появление инновационных гемблинговых услуг помогает операторам привлекать все больше представителей молодого поколения. Так называемое Поколение Миллениума скорее сделает ставку с помощью смартфона, чем пойдет в наземное игорное заведение.
Показатели роста игорной индустрии и беттинга
По данным H2 Gambling Capital
В 2014 году рост доходов от беттинга существенно опережал рост доходов от гемблинга: если в целом доходы в игорной сфере выросли в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 3,3%, то беттинг вырос на целых 8,7%.
Преимущество беттинга, по сравнению с гемблингом, по темпам роста в основном обеспечивается оффлайн-сегментом, поскольку наземные пункты приема ставок по-прежнему приносят большую часть дохода в игорной сфере.
При этом в онлайн темпы роста стабильно высокие во всех сегментах: как гемблинг в целом, так и беттинг показали в 2014г. 10-процентный прирост дохода. Это делает индустрию азартных игр привлекательной для инвестирования. Не многие другие отрасли экономики показали в 2014 году схожие темпы роста. Но отсутствие стабильности в государственном регулировании, частые изменения условий лицензирования даже на развитых рынках, все еще отпугивает многих институциональных инвесторов. Ярким примером этой ситуации являются действия британского регулятора — UKGC, полностью изменившего правила выдачи лицензий.
Динамика доходов игорной индустрии в мире
По данным H2 Gambling Capital
В 2014 году рост доходов игорной индустрии составил 3,3%. При этом наиболее динамично доходы росли в странах Южной Америки (+5,7% за год).
Прирост выше среднемирового также продемонстрировали Азия и Африка (+3,9% и +4,8% соответственно). Медленнее других рос австралийский рынок (+1,0%). Доля онлайн в общей сумме доходов продолжает расти: в 2014 году она достигла уже 8,7% (в 2010 году она составляла 7,5%, в 2013 году — 8,1%).
Ситуация будет меняться уже в ближайшие годы. В Австралии полным ходом идет строительство сразу нескольких интегрированных курортов. Когда откроются новые казино, регион покажет серьезный рост выручки. Тенденция роста в Латинской Америке и Африке сохранится, на эти развивающиеся рынки выходя европейские и североамериканские игроки.
Распределение доходов от offline-беттинга по регионам мира
По данным H2 Gambling Capital
В 2014 году азиатский регион существенно нарастил свою долю в мировом доходе от оффлайн-беттинга: уже более половины дохода этого сегмента приходится на Азию. Но скорость роста может упасть — антикоррупционная программа китайского лидера Си Цзиньпина уже нанесла удар по Макао. В КНР десятками идут аресты местных бизнесменов. Преследованию подвергаются даже государственные операторы. В масштабную кампанию по борьбе с нарушениями игорного законодательства вовлечены даже соседние страны.
6-процентный рост доли Азии в 2014 году сопровождался 4-процентным падением доли Европы в доходах от оффлайн-беттинга.
Доля остальных регионов в данном сегменте практически не изменилась.
Распределение доходов от online-беттинга по регионам мира
По данным H2 Gambling Capital
В онлайн-беттинге в 2014 году также наблюдался рост доли Азии, но с меньшими темпами. Рост доли азиатского региона произошел за счет незначительного уменьшения долей всех остальных регионов.
В ближайшем будущем ожидается рост онлайн-сегмента в США. Отдельные штаты продолжают либерализацию игорного законодательства, ведется активная дискуссия на федеральном уровне.
Соотношение доходов от offline- и online-беттинга по регионам
По данным H2 Gambling Capital
В целом наибольшую долю онлайн-беттинг занимает в Австралии, где доходы от него достигли уже практически 40% от общей суммы доходов от беттинга. Но операторы столкнулись с серьезными проблемами в этом регионе. В Австралии запрещен прием ставок через Интернет, но разрешен с помощью телефона. Операторы нашли способ обойти этот запрет, устанавливая с пользователями одновременно и телефонное, и интернет-соединение. Регулятор уже поставил под вопрос законность этой схемы, равно как и возможность делать ставки in-play. Часть букмекеров в 2015 году уже отказалась от приема ставок онлайн.
Доля ставок в Интернете также существенна в Европе, Северной Америке и Азии: в каждом из этих регионов доля онлайн в общем объеме доходов от беттинга составляет более 30%. В ближайшие годы эта тенденция сохранится.
Динамика развития мобильного гемблинга в мире
По данным H2 Gambling Capital
Мобильный сегмент онлайн-гемблинга в 2014 году продолжил стремительно наращивать долю в общем онлайн-доходе: уже почти 25% дохода в онлайн приходится на мобайл. В 2013 году этот показатель составлял всего 19%. Данный сегмент стал самым значимым. Сейчас успех оператора определяется тем, как широко его услуги представлены на мобильных платформах.
Темп прироста дохода от мобильного гемблинга также высокий: доходы за 2014 год почти на 40% больше аналогичного показателя за предыдущий год.
В целом, в последние годы онлайн прирастает практически исключительно за счет мобильных устройств. Доходы от традиционного онлайн-беттинга (подключение через настольные устройства) за 2014 год увеличились лишь на 1%. Такая динамика, в целом, соответствует общим тенденциям развития индустрии информационных технологий. Настольные компьютеры все больше используются только как инструмент для определенного вида работы, а развлечения, связь, общение, покупки и игры постепенно перемещаются на мобильные устройства.
Аналитика игровой активности за II кв. 2015 года
Топ-5 видов спорта по сумме ставок
По данным H2 Gambling Capital
Во II квартале 2015 года доля футбола в общей сумме ставок выросла до 43% за счет проведения в этот период решающих матчей во всех самых популярных турнирах (Лига чемпионов, Лига Европы, европейские национальные чемпионаты, Премьер-лигаРоссии). По этой же причине выросла доля тенниса (значительное количество ставок на турниры Большого шлема). Доля остальных видов спорта в Топ-5 снизилась, по сравнению с первым кварталом.
Футбол остается безоговорочным лидером практически на всех рынках. Но повторить результат прошлого года, вызванный проведением финального этапа Кубка Мира, вряд ли удастся.
Топ-5 видов спорта по сумме ставок (еженедельная динамика)
По данным H2 Gambling Capital
Доля футбола в общей сумме ставок в течение II квартала 2015 года варьировалась от 34 до 48% и была максимальной во время проведения заключительных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы (конец мая). Для большинства операторов именно эти события являются самыми важными в году.
В период между турнирами Большого шлема доля тенниса (апрель — первая половина мая) в общей сумме ставок колебалась в пределах 17–18%. С началом Roland Garros и Уимблдона доля тенниса выросла до 25%. А во время Уимблдона (в конце июня – начале июля) сумма ставок на теннис даже была большей, чем на футбол. К этому времени завершаются крупнейшие европейские национальные первенства. Поэтому теннис остается едва ли не единственным крупным рынком.
По аналогичным причинам наблюдался рост доли хоккея — до 18% в неделю № 20 при типичной доле около 8–10% в сезон. Во второй половине июня доля хоккея опустилась практически до нуля ввиду отсутствия хоккейных событий в линии.
Распределение количества ставок по дням недели
По данным H2 Gambling Capital
Больше всего ставок во II квартале 2015 года традиционно делалось на выходных: 32% от общего количества ставок. При этом доля каждого из будних дней примерно одинакова, за исключением понедельника: в день, следующий за выходными, традиционно делается меньше ставок.
В стоимостном разрезе наблюдается практически такая же картина. Доля субботы и воскресенья в общей сумме ставок также выше, чем доля будних дней.
Популярность видов спорта по дням недели (по сумме ставок)
По данным H2 Gambling Capital
Популярность видов спорта по дням недели объясняется, прежде всего, особенностями календарей крупнейших турниров. Так, доля футбола в общей сумме ставок наибольшая на выходных, поскольку ключевые матчи ведущих национальных чемпионатов приходятся на субботу – воскресенье. По средам играются кубковые футбольные матчи и международные клубные турниры.
Теннис и баскетбол, напротив, пользуются большим спросом в будние дни. Фактически футбол затмевает собой другие рынки. Игроки ставят, в первую очередь, на результаты футбольных матчей, другие виды спорта интересуют их только если нет интересных футбольных событий.
Распределение количества и сумм ставок по часам
По данным H2 Gambling Capital
Во II квартале игроки традиционно больше всего ставили в вечерние часы. При этом пик по количеству и по сумме ставок совпадает. Пиковое количество ставок делается в период с 18:00 по 22:00, пик по сумме ставок наблюдается в это же время.
Отличия между долями по количеству и по суммам хорошо просматриваются в ночное время. Падение количества ставок ночью более быстрое, чем падение суммы ставок.
Этот график наглядно демонстрирует главную тенденцию современного букмекерского бизнеса. Наибольшая активность игроков приходится на время трансляций популярных спортивных событий. Поэтому наибольший рост показывают те букмекерские конторы, которые могут предложить своим клиентам большее количество ставок in-play.
По мере роста букмекерского бизнеса, выручка операторов все больше зависит от телевизионных трансляций. Поэтому британские операторы краеугольным камнем своих маркетинговых стратегий считают все виды рекламы на футбольных матчах. В 2015 году у каждого клуба, выступающего в Премьер-Лиге появилось сразу по несколько «официальных партнеров по спортивным ставкам».
Все больше операторов стараются избавиться от зависимости от телевизионных трансляций, предлагая своим клиентам ставки на виртуальный спорт. Еще в 2014 году большинство крупных операторов считало виртуальный спорт чем-то мелким и несерьезным. В 2015 году все больше компаний внедряют продукты, генерируемые компьютерами.
Популярность видов спорта в течение суток (по сумме ставок)
По данным H2 Gambling Capital
Популярность видов спорта существенно разнится в зависимости от времени суток.
Во II квартале в вечерние часы самым популярным видом спорта традиционно был футбол. Доля футбола превышала 40% в промежутке с 15:00 до 1:00 с пиком с 21:00 до полуночи (более 50% от общей суммы ставок в течение каждого часа). На вечерний период приходится подавляющее большинство топовых футбольных событий.
Ночью (с 3:00 до 7:00) на первое место выходит баскетбол в связи с тем, что самый популярный среди игроков баскетбольный турнир — NBA — из-за разницы во времени с США транслируется в России ночью.
С 7 утра и вплоть до 10:00 лидерство переходит к теннису, доля которого в это время достигала во II квартале 30%.
И тут мы видим прямую зависимость выручки операторов от телевизионных трансляций. Главную роль продолжает играть футбол, а теннису достается место «запасного игрока». Этот рынок гемблеры выбирают в те моменты, когда нет других важных событий.
Величина средней ставки
По данным H2 Gambling Capital
Во II квартале 2015 года сумма средней ставки повысилась, по сравнению с I кварталом, почти на $1,5 и составила $16,49. Повышение суммы ставок в долларовом эквиваленте преимущественно связано со стабилизацией курса доллара в России. Отметим, что средняя сумма ставки, в пересчете на рубли, находится около отметки в 1000 рублей. Игроки предпочитают ставить круглые суммы в национальной валюте.
Что касается отдельных видов спорта, то в лидерах по средней сумме ставки находятся гандбол ($20,92) и баскетбол ($20,21). Сумма средней ставки на остальные топовые виды спорта – футбол, волейбол, теннис, хоккей — оказалась в пределах $13–17.
Гандбол и баскетбол в этой категории сумели обогнать футбол. Главная причина — в этих видах спорта больше матчей, которые гемблеры считают «проходными». Играют роль и более высокие коэффициенты.
Распределение ставок Prematch и Live в течение суток (по сумме ставок)
По данным H2 Gambling Capital
Соотношение между суммой ставок в Prematch и Live непостоянно и зависит от конкретного времени суток.
С 8:00 до 21:00 Prematch составляют от 70 до 75% от общей суммы ставок. Вечером и ночью доля Live достигает 90% и более за счет роста доли непрофессиональных игроков, желающих сделать ставку и быстро забрать деньги в случае выигрыша.
Распределение Prematch / Live (по сумме ставок)
По данным H2 Gambling Capital
Во II квартале 2015 года соотношение между суммами ставок в Prematch и Live осталось практически без изменений. На Live традиционно ставили больше — 77,5% от общей суммы ставок. Оставшаяся сумма была поставлена в Prematch.
Топ-ставки по основным видам спорта (по сумме ставок)
Во II квартале 2015 года тоталы заняли первое место по популярности среди ставок на футбол, баскетбол и волейбол. В хоккее наиболее популярными стали ставки 1X2 с небольшим преимуществом перед тоталами.
Гемблеры продолжают отдавать предпочтение высоким коэффициентам. Очень низкая доля форы показывает, что игроки не хотят уменьшать риск, за счет снижения коэффициента. Доминирование тоталов имеет ту же причину — игроки считают этот тип ставки лучшим, по соотношению риск / коэффициент.
Распределение ординаров и мультиставок (по сумме ставок)
Во II квартале 2015 года доля ординаров в общей сумме ставок незначительно увеличилась, достигнув значения в 77,85%. Это соотношение объясняется превалированием Live над Prematch. Игроки предпочитают ставить уже после начала события.
Распределение ординаров и мультиставок (по количеству ставок)
Во II квартале доля ординаров по количеству ставок выросла на 6% и составила 66,5%. Таким образом, соотношение количества ординаров и мультиставок составило 2:1.
Редакция News of Gambling выражает благодарность компании Rub90 за предоставление важных и актуальных статистических данных.
