Международный оператор наземного гемблинга, компания Genting Malaysia Bhd, объявил о выпуске очередной серии облигаций. Компания, владеющая казино в Великобритании, Малайзии, США и на Багамских островах, собирается занять MYR2,4 млрд (около $564 млн). Выпущенная в понедельник, 24 августа, серия входит в общий план займа на сумму в MYR5 млрд.
Вырученные от продажи облигаций средства будут использованы на операционные расходы капитальные затраты и/или на обеспечение нормативных требований к капиталу Genting Malaysia. Деньги пойдут в том числе на финансирование развития и реконструкцию интегрированных курортов компании, расположенных в Genting Highlands, Pahang, Malaysia,
— говорится в официальном пресс-релизе компании.
Первый транш облигаций на сумму в MYR1,1 млрд со сроком обращения в 5 лет имеет купон на 4,5% годовых. Выплаты процентных платежей будут осуществляться раз в полгода. Второй транш облигаций, на сумму в MYR1,3 млрд со сроком обращения в 10 лет имеет купон на 4,9% годовых. Процентные платежи также будут выплачиваться раз в полугодие. Размещением облигаций займутся CIMB Investment Bank Bhd и Maybank Investment Bank Bhd.
Аналитики из Maybank IB Research утверждают, что Genting нужны MYR4 млрд для реализации своей «Комплексной программы по развитию интегрированного туризма». Программа предусматривает масштабную реконструкцию развлекательного комплекса Resorts World Genting. Компания собирается до конца 2016 года построить тематический парк 20th Century Fox World и новое казино Sky Plaza, рассчитанное на хайроллеров, делающих ставки наличными.
Для привлечения дополнительных средств компания собирается продать часть своих активов. 2 июля акционеры Genting Malaysia одобрили продажу доли в 17,81% в компании Genting Hong Kong Ltd. Этот оператор управляет казино на Филиппинах и на круизных лайнерах. Genting ожидает получить от продажи своей доли около $472,2 млн.
