Летом индустрия спортивных ставок, вместе с ведущими европейскими футбольными чемпионатами, уходит на каникулы. Гемблинговая активность резко падает, но работа не прекращается. Компании продлевают старые и заключают новые спонсорские контракты, модернизируют платформы и ищут новые рынки. Все готовятся к новому сезону, который продлится с середины августа до середины июня следующего года.
Но за этот сезон на рынке могут произойти такие серьезные изменения, которые полностью изменят расклад сил. В истории индустрии еще никогда не происходило ничего подобного. Даже выход букмекеров в сеть Интернет, серьезно повлиявший на всю отрасль, нельзя сравнивать с тем процессом, который уже стартовал.
Чтобы понять, какие процессы запущены, и к чему они могут привести, нужно:
- Прислушаться к руководству американских спортивных лиг.
- Понять, что консерватизм политиков не может противостоять прогрессу технологий.
- Изучить историю создания и развития новых игроков рынка спортивных ставок.
- Увидеть, как реагируют на их приход действующие лидеры букмекерского рынка.
- Оценить всестороннюю поддержку, которую правительство США оказывает бизнесу.
- Проанализировать стратегию американских компаний на глобальном рынке.
- Сравнить силы, которые сойдутся в решающей битве за рынок спортивных ставок и спорта в целом.
- Попробовать понять, когда состоится решающая битва и кто выйдет из нее победителем.
Официальное объявление войны
20 апреля 2015 года Адам Сильвер (Adam Silver), комиссионер Национальной Баскетбольной Ассоциации (NBA) принял участие в спортивном ток-шоу Boomer and Carton, выходящем на американском общенациональном канале CBS. Зная, что функционер поддерживает легализацию букмекерского бизнеса в США, ведущие задали ему вопрос, как он в целом относится к спортивным ставкам. На следующий день ответ Сильвера появился в заголовках газет, и вскоре превратился в крылатую фразу.
It’s good for business, I don’t want to hide from that. (Это помогает бизнесу, я не буду это скрывать).
Глава крупнейшей баскетбольной лиги продолжил свою мысль:
Я не хочу прятать голову в песок… Все мы прекрасно знаем, что спортивные фанаты любят заключать джентльменские пари или ставить $5 с друзьями на исход игры, тем самым делая совместный просмотр более интересным.
Стоит отметить, что Адам Сильвер и ранее высказывался в поддержку легализации букмекерского бизнеса на федеральном уровне в США. Но делал он это на закрытых конференциях и других отраслевых мероприятиях, а не на популярном шоу в эфире общенационального телеканала.
Спортивные и финансовые журналисты, аналитики и сами букмекеры восприняли выступление функционера, как первый серьезный шаг в борьбе за легализацию спортивных ставок в США на национальном уровне.
Они ошиблись — это был не «первый шаг», а последнее предупреждение. Сильвер оценил рынок спортивных ставок в $300-400 млрд и дал понять, что, возглавляемая им, организация не собирается отказываться от этих денег. Тем или иным способом, третья (по уровню доходов) в мире лига найдет шанс «откусить свою часть от этого пирога».
Инновационные технологии против консервативных политиков
В 2006 году конгресс США принял закон IGEA, налагающий запрет на онлайн-гемблинг. Поддержавшие его, законодатели, как всегда, аргументировали свою позицию заботой о кошельках беднейших американцев, способных проиграть последнюю рубашку в онлайн-казино.
А главными лоббистами принятия закона выступили… операторы наземных казино. Еще бы, ведь если почтенный отец семейства проиграет все сбережения на спортивных ставках в Интернете, у семьи не будет средств поехать в Лас-Вегас на уик-энд.
Индустрия, ведущая активную борьбу с онлайн-гемблингом в США, похожа на дом престарелых. Ее возглавляют великие люди, сумевшие создать многомиллиардные корпорации буквально с нуля. Но их времена уже канули в Лету.
Шелдон Адельсон (Sheldon Adelson), глава правления Las Vegas Sands, живая легенда американского гемблинга, в августе 2015 года отпразднует 82-летний юбилей.
Стив Винн (Steve Wynn), главный исполнительный директор Wynn Resorts Limited, в январе, 2015, отпраздновал 73-летний юбилей.
А «король Лас-Вегаса», основатель и главный акционер MGM Resorts, Кирк Керкорян (Kirk Kerkorian) скончался 17 июля 2015 года в Лос-Анджелесе, в возрасте 98 лет. Светлая ему память.
Почтенный возраст и давно налаженные связи с политиками позволяют американским наземным операторам лоббировать нужные законы. Ведь сенаторы и конгрессмены — это их бывшие одноклассники и однокурсники, партнеры по бизнесу или просто друзья. Но пока престарелые законодатели обсуждают закон, запрещающий одну технологию приема ставок, молодые девелоперы разрабатывают десяток новых.
Чтобы ввести государственную регуляцию инновационной технологии, нужно эту технологию хотя бы понять. А на это бюрократический механизм неспособен.
Пример — обсуждение в Конгрессе знаменитого WIRE, закона 60–70 годов о телефонных сетях, которым можно легализовать онлайн-покер. Законодатели уже почти год кричат с трибуны, вносят тысячи поправок и публикуют многостраничные доклады. А в это время NYX Gaming покупает покерную сеть Ongame Poker Network и придумывает элегантный способ обойти законодательство.
Суть технологии очень простая — покер, как бы социальный, то есть, игра ведется на виртуальные, а не на реальные деньги. Но гемблеров награждают различными достижениями, которые можно поставить в онлайн-казино и выиграть деньги. Принцип новой технологии с двух слов поймет любой, кто хоть раз играл онлайн. А в американском законодательстве нет даже соответствующей терминологии, чтобы описать этот механизм.
Такие примеры можно приводить до бесконечности, ведь высокотехнологичные новинки на рынке гемблинга появляются чуть ли не каждый день. Попадание нескольких гемблинговых магнатов в список Forbes «100 миллиардеров, заработавших состояние на высоких технологиях» — яркое тому подтверждение.
Даже несмотря на свою огромную силу, консервативное лобби все чаще терпит поражение. Процесс разработки и внедрения новых технологий значительно опережает по скорости законодательный процесс в любом государстве.
Рождение гигантов рынка фэнтези-спорта
Свято место пусто не бывает, а многомиллиардный — тем более.
Пять человек собрались в городе Остин, штат Техас, чтобы решить проблему – как создать новый многомиллиардный рынок, работа на котором запрещена законодательством.
Результаты «мозгового штурма» они представили на 2009 SXSW Interactive festival, далеко не самом масштабном мероприятии. Лесли Экклс, Том Гриффитс, Найджел Экклс (Lesley Eccles, Tom Griffiths, Nigel Eccles) и двое других основателей, имена которых не сохранились для истории, уже работали в фэнтези-спорте.
Они основали свой стартап еще в 2007, когда им удалось найти бизнес-ангела, поверившего в идеи и сформировавшего стартовый капитал. Более того, в январе 2009 они уже сумели провести раунд Series A по привлечению венчурного финансирования. Но то, чем они до сих пор занимались, было лишь невинной игрой спортивных фанатов.
На фестивале SXSW они совершили настоящий прорыв. Группа энтузиастов сформулировала новые правила:
- Игру, ранее длившуюся весь сезон, нужно упростить.
- Выигрыши нужно увеличить.
- Игра на реальные деньги.
- Игрок будет играть против другого игрока.
- Суть игры — соревнование в спортивных знаниях и опыте игроков.
- Победитель определяется каждый день, а не раз в год.
Невинная забава, предлагаемая многими спортивными сайтами, превратилась в новый вид гемблинга. Фэнтези-спорт стал ежедневным фэнтези-споротом. Родилась новая индустрия.
Так, появилась компания FanDuel Inc., базирующаяся сейчас в доме 19 на Юнион Сквер, в самом центре Нью-Йорка.
Рождение DraftKings
Пока в Остине зарождался новый рынок, Джейсон Робинс (Jason Robins), Мэтт Калиш (Matt Kalish) и Пол Либерман (Paul Liberman) трудились в американском офисе голландской компании Vistaprint. Фирма занималась дизайном печатной продукции и интернет-маркетингом. Они занимались маркетинговыми исследованиями, аналитикой и другими вещами, связанными с продвижением чужого бизнеса.
Идея заняться собственным бизнесом пришла к ним в январе 2012 года, когда они основали свой стартап — DraftKings, Inc. Уже через месяц три менеджера подали заявления об увольнении в отдел кадров Vistaprint и полностью сконцентрировались на развитии своего нового проекта.
Местом для своей штаб-квартиры они выбрали дом №225 по Франклин Стрит, в центре Бостона.
Именно эти компании поделили между собой североамериканский рынок ежедневного фэнтези-спорта. Были и другие игроки. Одному из них, канадской DraftTeam даже удалось провести первичное размещение акций на бирже TSX Venture Exchange. Но компания явно поспешила с этим шагом, и сейчас ее рыночная капитализация составляет всего около $10 млн, что в сотни раз меньше, чем стоимость ведущих игроков.
Стремительный путь к вершине
Оба главных игрока рынка фэнтези-спорта развивались не так быстро, как крупные интернет-стартапы. Период становления гигантов занял от трех до шести лет.
Таблица 1. Этапы венчурного финансирования FanDuel. Обратите внимание, как растут суммы и как сменяются инвесторы.
| Дата | Серия | Объем, млн $ | Инвесторы |
| 01.11.2007 | Seed | N/A | не разглашается |
| 14.01.2009 | A | 1,2 | Scottish Investment Bank |
| Pentech Ventures | |||
| 07.09.2011 | B | 4 | Piton Capital |
| Pentech Ventures | |||
| 30.01.2013 | C | 11 | Comcast Ventures |
| Bullpen Capital | |||
| Piton Capital | |||
| Scottish Investment Bank | |||
| Pentech Ventures | |||
| 02.09.2014 | D | 70 | Bullpen Capital |
| Comcast Ventures | |||
| Pentech Ventures | |||
| Karlani Capital | |||
| KKR | |||
| NBC Sports Ventures | |||
| Scottish Investment Bank | |||
| Shamrock Capital Advisors | |||
| 12.11.2014 | без конкурса | не разглашается | NBA |
| 13.07.2015 | E | 275 | KKR (Lead) |
| Bullpen Capital | |||
| Comcast Ventures | |||
| Google Capital | |||
| NBC Sports Ventures | |||
| Pentech Ventures | |||
| Piton Capital | |||
| Shamrock Capital Advisors | |||
| Time Warner Investments |
Таблица 2. Этапы венчурного финансирования DraftKings.Как видите, второму игроку понадобилось меньше времени – инвесторы уже поняли, какие перспективы перед ними открываются.
| Дата | Серия | Объем, млн $ | Инвесторы |
| 19.07.2012 | Seed | 1,4 | Accomplice |
| 06.05.2013 | A | 7 | Accomplice |
| 06.08.2013 | без конкурса | 3 | не разглашается |
| 26.11.2013 | B | 24 | Accomplice |
| Redpoint Ventures | |||
| 25.08.2014 | C | 41 | Accomplice |
| Redpoint Ventures | |||
| GGV Capital | |||
| The Raine Group | |||
| 26.07.2015 | D | 300 | Accomplice |
| The Raine Group | |||
| The Kraft Group | |||
| Major League Baseball | |||
| Major League Soccer | |||
| National Hockey League | |||
| Fox Sports |
В итоге стоимость каждой компании приблизилась к $1 млрд. Но тут главное — не сумма денег, а имена инвесторов. Оба оператора имеют в списках своих совладельцев крупнейшие спортивные лиги и телевизионные каналы, специализирующиеся на трансляции матчей.
Крупнейшая телевизионная спортивная сеть ESPN после долгих раздумий отказалась покупать долю в DraftKings. Главным мотивом послужило нежелание материнской компании Disney вкладываться в гемблинговый проект. Акционеры посчитали, что ежедневный фэнтези-спорт не соответствует тому духу и принципам, которые исповедует корпорация, поднявшаяся на детских мультфильмах. Но менеджмент ESPN посчитал ошибкой отказываться от нового многомиллиардного рынка и продолжил сотрудничать с оператором, предоставляя ему свои маркетинговые возможности.
Еще одни сильный игрок на скамейке запасных, или на сцену выходит Yahoo!
Один из крупнейших интернет-поисковиков в мире, американская компания Yahoo!, не смог долго оставаться пассивным наблюдателем. В конце апреля текущего года компания объявила о запуске собственного проекта ежедневного фэнтези-спорта. Поисковик долго присматривался к возможности купить одного из действующих операторов, но потом решил все-таки заняться предоставлением услуг от своего имени.
Аналитик авторитетного экономического издания Forbes, Марк Эдельман (Marc Edelman), считает, что Yahoo! очень быстро займет лидирующие позиции. Еще бы, ведь кто может лучше всех продвигать онлайн-гемблинг, как не лидер рынка интернет-маркетинга.
Уже в июле компания начала прием ставок онлайн реальными деньгами на сезонный фэнтези-спорт. В ближайшее время (до начала сезонов в НБА и НХЛ) поисковик запустит сервис приема ставок на ежедневный фэнтези-спорт.
Тем временем в Европе — на примере ведущих букмекеров William Hill и Paddy Power
Эти цифры можно сравнить с рыночной капитализацией ведущих букмекеров, акции которых котируются на бирже.
За последние пять лет рыночная капитализация William Hill на Лондонской бирже выросла приблизительно с £1,5 млрд до £3,57 млрд.
За тот же период аналогичный показатель Paddy Power на Ирландской бирже поднялся приблизительно с €1,1 до €3,55.
Сейчас продолжаются торги за крупного онлайн-оператора спортивных ставок, bwin.party, претенденты на поглощение букмекера взвинтили его цену до £1 млрд.
Но между европейскими букмекерами и американскими операторами фэнтези-спорта есть одно, но очень существенное различие. Главными инвесторами DraftKings и FanDuel выступили крупнейшие спортивные лиги и телеканалы.
Американцам удалось сделать то, о чем и не мечтали европейские операторы рынка спортивных ставок. Они объединили в одной упряжке всех, кто, так или иначе, зарабатывает на спорте — лиги, телеканалы и гемблинговые компании.
В игру вступает правительство США — скандал в FIFA
Пока законодательные власти США препятствуют легализации онлайн-ставок, исполнительные власти помогают операторам завоевывать новые рынки.
До 45% выручки все европейские букмекеры собирают на футболе. Как только ведущие чемпионаты уходят на перерыв в межсезонье, в отчетности контор отмечается резкий спад количества ставок. Они считают европейский футбол, соккер, своим полем, на которое не могут прийти игроки из-за океана. Традиции футбольных ставок складывались веками и, на первый взгляд, разрушить их очень сложно.
Но ранним утром 27 мая 2015 года все изменилось. Журналисты засняли, как из ворот лучшего отеля Baur au Lac в швейцарском Цюрихе полиция выводит в наручниках высших функционеров главной футбольной организации — FIFA.
Рейд швейцарской полиции проводился по запросу американского ФБР, которая тут же начала оформлять экстрадицию задержанных. Высших чиновников всемирной футбольной ассоциации американская прокуратура обвинила в мошенничестве, взятках, отмывании денег и шантаже.
В один миг был подорван авторитет футбола, который завоевывался десятилетиями. Дело о коррупции в высших кругах организации взяли на свой личный контроль генпрокурор США Лоретта Линч и директор ФБР Джеймс Коуми.
Эффект не заставил себя долго ждать — уже на следующий день, 28 мая 2015 г., ведущие спонсоры организации: Coca-Cola, Adidas, Hyundai и Visa, заявили о желании пересмотреть свои отношения с FIFA. Большие деньги не любят шума, а уж тем более — громких арестов.
ФБР начало свое расследование коррупции в международном футболе еще 11 лет тому назад. В 2011 году агентство завербовало одного из высших чиновников FIFA, Чака Блейзера. Он не только согласился давать показания, но и принимал активное участие в спецоперациях. Например, в 2012 году он записывал разговоры со своими коллегами на брелок с микрофоном, выданный ему ФБР.
Американцы молчали все эти годы, хотя у них вполне хватало доказательной базы, чтобы предъявить обвинение всей верхушке футбольной организации. Для арестов они выбрали самый интересный момент — выборы нового главы организации. У действующего главы FIFA Йозефа Блаттера не нашлось сильных конкурентов и он, даже после скандала, легко выиграл выборы. Но чиновник, получивший от журналистов прозвище «Дон Блаттероне», вынужден был тут же подать в отставку.
Преемнику Блаттера нужно будет договариваться с американской системой правосудия. ФБР получила мощный рычаг давления на него. Ведь пока что главным обвинением является коррупция при выборе стран-хозяев Чемпионата Мира. Но нет никаких сомнений, что американцы могут раздуть и другую тему — договорные матчи и махинации с судейством.
Если это произойдет, авторитет всего футбола упадет ниже всяких пределов. Кроме других негативных последствий, это нанесет серьезнейший удар по букмекерам — число ставок на исходы матчей резко сократится. И речь идет не только о национальных сборных. Любой гемблер понимает, что если в самой главной футбольной организации творятся такие темные дела, то уж в национальных чемпионатах все обстоит гораздо хуже.
Истинные причины, побудившие ФБР и Генпрокуратуру США заняться коррупцией в мировом футболе, так и останутся навсегда неизвестными.
Но своими действиями правоохранители расчистили дорогу для американских спортивных лиг — ведь их честность не поддается сомнению. А вслед за лигами идут телевизионные каналы и операторы ежедневного фэнтези-спорта.
Даже если правительство США и не планировало помогать собственной спортивной индустрии, оно это сделало.
Фэнтези-спорт переходит в наступление — FanDuel высаживается в Шотландии
Буквально сразу после футбольного скандала, в начале июня 2015 года, FanDuel подал документы на получение британской гемблинговой лицензии. В следующем месяце компания объявила об открытии своего офиса в Эдинбурге. Для размещения своих сотрудников оператор выбрал бывший королевский лазарет в Квотермайле (Quartermile).
Не прошло и месяца, как штат британского представительства FanDuel догнал по количеству сотрудников главный офис компании в Нью-Йорке. Сейчас там трудится более 150 человек.
Но и на этом компания не остановилась, объявив о наборе 200 человек, главным образом, на вакансии программистов. Еще до начала крупнейших национальных спортивных чемпионатов в Шотландии на американского провайдера фэнтези-спорта будет работать больше специалистов, чем в США.
Офис в Квотермайле рассчитан на 500 рабочих мест. Вряд ли компания, привлекающая венчурное финансирование будет тратить деньги на неиспользуемое рабочее пространство.
Расклад сил перед решающей битвой на букмекерском рынке в 2015–2016 годах
Теперь уже ни у кого не остается сомнений в том, что американские операторы фэнтези-спорта начинают атаку на мировой (в первую очередь — европейский) рынок спортивных ставок. Первое крупное сражение начнется осенью 2015 года и продлится до лета 2016, как и большинство самых популярных национальных чемпионатов. Расклад сил на букмекерском рынке может серьезно измениться.
Чтобы понять, кто выиграет, а кто проиграет, необходимо рассмотреть все стороны вопроса.
Правовой статус букмекеров и операторов фэнтези-спорта
В США денежные ставки на ежедневный фэнтези-спорт разрешены в 46 штатах. Только Айова, Луизиана, Монтана и Вашингтон (штат) пока запрещают это делать. Более того, в некоторых штатах фэнтези-спорт вообще не считается азартной игрой. Например, в Коннектикуте статус «игры, в которой исход зависит от мастерства участников» закреплен за фэнтези-спортом законодательно.
Этот факт успокоил европейских букмекеров. Крупнейшие фирмы обратились к известному эксперту, занимающемуся вопросами лицензирования онлайн-гемблинга, Дэвиду Клифтону (David Clifton). Он успокоил операторов, заявив, что у американского фэнтези-сорта в Европе нет никаких шансов.
Клифтон сказал, что в США операторы работают без гемблинговых лицензий, поэтому и достигают успеха. А в Великобритании, главном европейском рынке, их деятельность подпадает под законодательное определение азартных игр. Поэтому американские операторы не добьются такого успеха, как у себя на родине, а местным компаниям не стоит вкладывать деньги в создание собственных фэнетези-проектов.
Свое заключение Клифтон дал 7 июля 2015 г. DraftKing подал документы британскому регулятору UKGC на получение лицензии на онлайн-гемблинг 17 июня того же года.
Самое интересное заключается в том, как букмекеры и провайдеры фэнтези-спорта относятся к вопросу легализации. Хотя букмекерские компании и не афишируют свою работу на нерегулируемых рынках, они не запрещают гемблерам делать ставки.
Любой игрок из России или Украины, стран, в которых ставки онлайн находятся под запретом, может зайти на сайт Paddy Power или WilliamHill и поставить реальные деньги.
Совсем другое дело — американцы. Ни на ресурс FanDuel, ни на страничку DraftKings, не пускают посетителей из юрисдикций, в которых операторы не имеют лицензий. Игроки из тех же России и Украины даже загрузить главную страницу сайта или посмотреть информацию о компании не смогут.
Спортивные рынки ставок
Конечно, сравнивать доходы букмекеров и спортивных лиг, дело неблагодарное. Тем более, что европейские компании принимают ставки на американские чемпионаты, а их заокеанские визави пока еще не добавили в свои предложения европейские первенства.
Но тут следует учесть, что операторы фэнтези-спорта пользуются всемерной поддержкой этих самых лиг. Они получают от них финансирование. Им предоставляются просто невероятные маркетинговые возможности.
Таблица 3. Сравнение крупнейших спортивных лиг мира. Американские лиги поддерживают своих операторов. В Европе все наоборот — букмекеры поддерживают чемпионаты. В США спорт платит гемблингу, в Европе гемблинг платит спорту.
| Лига | Вид спорта | Страна | Годы | Кол. команд | Выручка, | Выручка на клуб, |
| млрд € | млн € | |||||
| National Football League | Амер-ий футбол | США | 2014 | 32 | 10,005($11,2 млрд) | 313 |
| Major League Baseball | Баскетбол | США/Канада | 2014 | 30 | 8,040($9 млрд) | 268 |
| National Basketball Association | Баскетбол | США/Канада | 2014–15 | 30 | 4,580($4,8 млрд) | 152 |
| Premier League | Футбол | Англия/Уэльс | 2013–14 | 20 | 3,898($4,25 млрд) | 195 |
| National Hockey League | Хоккей | США/Канада | 2013–14 | 30 | 3,390($3,7 млрд) | 110 |
| Bundesliga | Футбол | Германия | 2013–14 | 18 | 2,275 | 126 |
| La Liga | Футбол | Испания | 2013–14 | 20 | 1,933 | 97 |
| Serie A | Футбол | Италия | 2013–14 | 20 | 1,699 | 85 |
| Ligue 1 | Футбол | Франция/Монако | 2013–14 | 20 | 1,498 | 75 |
| Nippon Professional Baseball | Бейсбол | Япония | 2010 | 12 | 0,980(¥140 млрд) | 81,7 |
| Campeonato Brasileiro Série A | Футбол | Бразилия | 2012 | 20 | 0,919 | 45,9 |
| Russian Premier League | Футбол | Россия | 2012–13 | 16 | 0,896 | 56 |
Занимающие верхние строчки в таблице американские лиги отнюдь не собираются останавливаться на достигнутом. Они активно ведут борьбу за новые рынки. Например, НБА играет предсезонные матчи в Азии, а несколько игр регулярного чемпионата традиционно проводит в Лондоне. В середине июля было объявлено, что 16 января 2016 года матч между Торонто Рэпторс и Орландо Мэджик состоится в столице Великобритании.
Вы можете себе представить вояж, скажем, ФК Манчестер Юнайтед и ФК Арсенала в Нью-Йорк? Даже если бы громоздкие европейские футбольные команды и пересекли океан в разгар чемпионата, им вряд ли бы удалось собрать полные трибуны.
В этом году американские лиги воспользуются падением имиджа FIFA, потянувшем за собой снижение доверия к футболу. Конечно, всего за один сезон они не смогут серьезно потеснить позиции европейских национальных чемпионатов, имеющих столетнюю историю. Но процесс уже начался.
А вслед за спортивными лигами пойдут в атаку операторы ежедневного фэнтези-спорта.
Сравнение игроков
Сложно сравнивать букмекерский бизнес и фэнтези-спорт. В случае со спортивными ставками гемблер играет против букмекера. А в ежедневном фэнтези-спорте гемблеры состязаются между собой, оператор только получает от них комиссионные. Поэтому прибыль контор может колебаться в зависимости от исходов самых популярных спортивных событий. У американских компаний дела обстоят немного иначе — их прибыль растет прямо пропорционально популярности события.
Например, DraftKings связывает свои отличные финансовые результаты 2014 года с огромной популярностью финала NFL — Super Bowl XLIX.
Другой момент — букмекеры собирают огромную выручку, но и несут большие расходы — выплачивают выигрыши. Провайдеры фэнтези-спорта собирают значительно меньшую выручку, но им не нужно тратиться на выплаты гемблерам. Хотя компании время от времени проводят розыгрыши многомиллионных призов, что-то среднее, между тотализатором и лотереей.
Но все же стоит привести некоторые цифры, которые покажут состояние дел в индустриях.
Европейские букмекеры
Хотя выбранные нами крупнейшие игроки рынка спортивных ставок базируются в Европе, фактически они работают по всему миру.
Paddy Power
Ирландская компания в 2014 году приняла ставок от игроков на общую сумму в €7,003 млрд. При этом чистая игорная выручка составила €881,6 млн, а операционная прибыль — €163,8 млн.
Количество активных клиентов — 2 414 439.
William Hill
Британский гигант в 2014 году принял ставок на £8,9 млрд. Чистая игорная выручка составила £1,6 млрд, а операционная прибыль — £372,2 млн.
Количество активных клиентов — 2 467 900.
Американские провайдеры ежедневного фэнтези-спорта
Пока FanDuel и DraftKings не являются публичными компаниями, они не обязаны публиковать для общего доступа свои финансовые отчеты. Но некоторые цифры эти предприятия, поделившие между собой почти 100% североамериканского рынка все-таки сообщают.
Общая аудитория фэнтези-спорта (как платного, так и бесплатного) в США и Канаде составляет 56,8 млн. В 2013 году только 8% из их числа играли на деньги. В 2014 этот показатель достиг 20%, то есть, ставки делали более 10 млн игроков. Почти все эти деньги достались двум лидерам рынка.
FanDuel
Оператор заявил, что игроки внесли $622 млн, из которых выручка компании составила $57 млн.
DraftKings
Второй оператор заявил, что принял ставок на $304 млн, а выручка составила $40 млн. Цифры могут показаться маленькими, но в 2013 году эти показатели составляли $45 млн и $3 млн соответственно.
Прогноз роста фэнтези-спорта
Простой сравнительный анализ показывает, что, обладая в разы большей аудиторией, провайдеры фэнтези-спорта получают значительно меньше ставок, чем букмекеры, и собирают меньшую выручку. Можно даже сказать, что двух лидеров фэнтези-спорта пока что нельзя даже ставить в один ряд с двумя букмекерскими гигантами. Но это только пока.
Адам Крейчек (Adam Krejcik), аналитик компании Eilers Research, прогнозирует, что выручка операторов только на американском рынке в 2020 году взлетит с $97 млн до $1 млрд. А количество платежей пользователей повысится с $1 млрд до $30 млрд.
А если добавить сюда еще и европейские рынки, цифры будут космическими. Про Азию провайдеры фэнтези-спорта пока не говорят. Пока не говорят.
Общественная мораль и технологические новинки
Оба этих фактора не только играют против классических букмекеров, но еще и тесно связаны между собой.
Букмекерский бизнес в массовом сознании занимает второе место после наземных казино по «негативному» влиянию на общество. Крупные конторы вынуждены ежегодно тратить огромные суммы денег на всевозможные проекты, которые можно объединить под одной вывеской — «борьба за ответственную игру». То есть, букмекерам приходится самим бороться с игорной зависимостью, возникающей у клиентов.
Доходит до абсурда — в шотландском Глазго на деньги операторов рынка ставок создана «горячая» телефонная линия. Любой местный житель может позвонить и самому себе запретить вход в один или несколько пунктов приема ставок.
Негативный имидж букмекеров так сильно повлиял на общественное мнение, что конторы уже начали испытывать трудности не только в работе с клиентами, но и в отношениях с поставщиками.
Сократить технологическое отставание
Крупнейший в мире букмекер, контора William Hill, прекрасно понимает, что в современном мире невозможно вести бизнес не только без новейших технологий, но и без инновационных идей. То есть, на любом рынке нужны люди, которые бы «заглядывали в будущее» — придумывали саму концепцию развития новых технологий.
Обычно такие идеи рождаются в командах стартаперов, в маленьких независимых девелоперских студиях или у отдельных разработчиков. Чтобы привлечь эту аудиторию к работе над букмекерскими проектами, William Hill создал специальный проект — WHLabs.
Букмекер предложил для стартаперов просто «королевские» условия. Команда, решившая работать в проекте, автоматически получает £25 тыс. инвестиций. В других отраслях разработчики даже мечтать не могут о таком щедром предложении — стартовый капитал дается буквально «за красивые глаза».
Не стоит считать эту сумму маленькой — вместе с деньгами разработчики получают еще и офисную площадь в Лондоне (в престижном районе Shoreditch) или в Тель-Авиве. Им также предоставляется доступ к фирменному API и всем существующим разработкам букмекера.
И это только начало. Если команде удастся хоть что-то разработать для букмекера, она может получить контракт от William Hill на £150 тыс.
Но проект сразу же потерпел крах. В среде молодых разработчиков оказалось просто немодно работать на букмекерскую контору. Едва окончившие вуз юные девелоперы предпочитают бесплатно разрабатывать приложения для поисковиков или социальных сетей, заниматься компьютерной безопасностью или «интернетом вещей». Их не интересуют деньги букмекера, которые можно получить уже сегодня, практически ничего не создав. Зато они готовы годами бесплатно работать на другие проекты, не связанные с гемблингом.
William Hill решил нанять PR-агентство Wildfire, чтобы поднять свой имидж. Сумма контракта не разглашается, но такие серьезные пиарщики, как правило, даже не говорят о суммах, менее одного миллиона. Но главное — агентство наняли для привлечения не клиентов, а поставщиков.
Самая «продвинутая» букмекерская контора
Если спросить операторов в Москве, Лондоне или Мельбурне, какого оператора спортивных ставок они считают лидером инноваций на рынке, ответ будет однозначным — Bet365.
В прошлом веке букмекеры конкурировали количеством и местоположением наземных пунктов приема ставок. Сейчас самыми быстрорастущими сегментами стали in-play ставки и рынок мобильных платформ. Компания Bet365 лидирует в этих направлениях как по количеству событий, на которые можно делать ставки после начала, так и по количеству видов мобильных платформ и операционных систем, для которых разработаны фирменные приложения.
Одна маленькая деталь — Bet365 до сих пор остается семейным бизнесом. Ни в коем случае не хотим умалить заслуги госпожи Дениз Коатс (Denise Coates), создавшей многомиллиардный бизнес практически «с нуля». Британия по праву гордится историей этой компании, ставшей ярчайшим примером успеха. Но вы можете себе представить, чтобы лидер инноваций, скажем Google, Apple или Facebook, оставался под контролем одной семьи? Как долго компания, не имеющая надежных внешних инвесторов, сумеет удерживать лидерские позиции?
По ту сторону Атлантики
Иначе обстоят дела у американских операторов фэнтези-спорта. Европейские букмекеры пытаются создать высокотехнологичную упаковку для продукта с вековой историей. А лидеры рынка ежедневного фэнтези-спорта наоборот, пришли на рынок спортивных ставок из мира высоких технологий и инноваций.
Их имидж почти безупречен. Никакой азартной игры — только мастерство спортивных аналитиков и любителей статистики. Если вы в штате Кентукки назовете ежедневный фэнтези-спорт «гемблингом», на вас подадут в суд и выиграют дело.
За каких-то пять лет DraftKings и FanDuel сумели добиться того, к чему букмекеры шли десятилетиями. Их бизнес признали «игрой мастерства». Как шахматы или прыжки в длину.
Процесс игры
Но самое главное, в чем фэнтези-спорт обходит классические спортивные ставки — это процесс. Конечно, вопрос неоднозначный. Система ставок в фэнтези-спорте очень сложная, даже продвинутым гемблерам придется потратить достаточно много времени на ее изучение. Успех провайдеров в США объясняется тем, что игра существовала на рынке задолго до их прихода. Игроки уже привыкли к правилам, новинкой было лишь сокращения срока с сезона до тура и прием денежных ставок.
Но любители спорта включают телевизор или идут на стадион, главным образом, ради звезд. Матчи, в которых принимают участие самые популярные спортсмены, собирают самые большие аудитории.
Житель, скажем, лондонского пригорода Лутон, вне всяких сомнений, болеет за местных «Шляпников», выступающих в низших лигах английского футбола. Но прекрасно понимает, что игра Лео Месси на несколько порядков по своей зрелищности и эффективности превосходит то, что демонстрируют все представители местной команды вместе взятые.
Поэтому финал Лиги Чемпионов дает букмекерам выручку, которая может превышать их месячный оборот по всем видам спорта.
Но игрок, решивший ставить «на звезд», сталкивается у букмекеров с серьезной проблемой. Скажем, на Мадридский Реал, получивший прозвище «Галактикос» за количество звездных игроков в своем составе, почти всегда дают минимальные коэффициенты. Большинство матчей команда играет с соперниками, которые в разы уступают ей по силе состава. Поэтому гемблерам порой приходится ставить £100, чтобы выиграть какие-то £2–3.
Совсем другое дело — фэнтези-спорт. Там игрок каждый раз выбирает состав своей виртуальной команды, собирая в ней звезд сразу из нескольких клубов.
Биржи ставок
Еще один козырь провайдеров фэнтези-спорта — это принцип «игрок против игрока». Делая ставку в букмекерской конторе, гемблер понимает, что коэффициент на матч установили даже не спортивные аналитики, а целый отдел профессоров математики, сумевших просчитать все шансы на мощных компьютерах. Поэтому игра против такого же, как и он, простого болельщика, дает больше шансов на победу. По крайней мере, в теории.
Конечно, это уже заход на другую территорию — в мир бирж ставок. Компани BetFair стоит напрячься. Хотя эта биржа уверенно заявляет, что уже охватила весь мир и превзошла по количествам транзакций Нью-Йоркскую и Лондонскую фондовые биржи вместе взятые, заключая более 15 млн пари в день, ее могут подвинуть.
Ведь на бирже пользователю нужно найти соперника, который даст ему достаточный коэффициент. Порой сделать это бывает не очень просто.
В фэнтези-спорте играют не события и команды, а отдельные игроки. Пользователи не спорят, кто круче — Реал или Барселона. Они играют в стиле — Месси против Роналду, подбирая игроков для собственной команды.
Кроме того, ежедневное фэнтези способно дать гемблеру то, что он не найдет ни на одной бирже ставок — возможность выиграть миллионы, сделав небольшую ставку. Как в лотерее.
На всякий случай приведем финансовые показатели Betfair. Компания в 2014 году собрала выручку в £393,6 млн. Ее операционная прибыль составила £61,6 млн, а рыночная капитализация, по состоянию на начало августа 2015 составляет £2,58 млрд. Наверное, именно на эти цифры ориентируются провайдеры фэнтези, перед выходом на европейский рынок.
Наш прогноз развития глобального рынка спортивных ставок на вторую половину 2015 – первую половину 2016 годов
Глобальные букмекеры
Никакой революции за один спортивный сезон ни на мировом, ни на европейском, ни тем более на национальных рынках спортивных ставок не произойдет. Процесс будет носить медленный эволюционный характер. Но он начнет необратимые изменения, которые в течение следующих лет приведут к кардинальному переделу рынка.
Европейские букмекеры прекрасно понимают, что их традиционный стиль ведения бизнеса уже не приносит результатов. Поэтому конторы все больше занимаются диверсификацией своих операций и внедрением инноваций.
Уже сейчас сложно найти крупного букмекера, который бы не предлагал полный спектр гемблинговых услуг. Онлайн-казино, «живые» дилеры, игровые автоматы, бинго, моментальные лотереи — все это есть на сайтах крупнейших операторов. И доходы в сопутствующих сегментах продолжают расти.
То же самое можно сказать и о мобильных приложениях. Еще до конца этого года не останется ни одной крупной конторы, не выпустившей приложение, как минимум, для iOS и Android.
Букмекерские конторы постепенно превратятся в глобальных гемблинговых операторов, делающих упор на спортивные ставки.
Финансовые показатели контор будут зависеть главным образом от трех факторов.
- Как компания работает на рынке in-play ставок?
- Насколько удачно она внедряет сопутствующие гемблинговые услуги (онлайн-казино)?
- Как компания работает на мобильном рынке?
Но крупные операторы, главным образом, британские компании, будут постепенно терять свою долю на развивающемся рынке. Возможно, им удастся сохранить выручку на прежнем уровне, ведь общие объемы рынка растут.
До начала второго полугодия 2016 года они вряд ли потеряют больше 2–3% рынка спортивных ставок. Но процесс будет двигаться в этом направлении и вернуть свои позиции им уже не удастся.
Российские букмекеры
К началу второй половины 2015 года в России легальным является только наземный рынок спортивных ставок. На этом поле местные компании чувствуют себя непобедимыми. Учитывая введение санкций со стороны США и ЕС, можно говорить, шансы на то, что в страну придет крупный зарубежный оператор, снизились до минимума. Тут будет происходить борьба между уже существующими игроками за долю на рынке. Но и этот процесс вряд ли приведет к масштабным изменениям, ведь расклад сил уже более-менее стабилизировался. Скорее всего, даже текущий год российские букмекеры закончат в «плюсе». Рынок еще далек от своего потолка, на нем еще есть возможности для роста.
Тревогу вызывает ситуация со ставками онлайн. Уже начат процесс легализации этого рынка, но пока сложно сказать, когда он завершится. Самые смелые прогнозисты говорят о конце текущего, 2015, года. Если это и произойдет, на новый рынок выйдут наземные операторы и легализуют свою деятельность «серые» операторы, которые уже сейчас принимают ставки через сеть Интернет.
Без легализации прибыль от онлайн-ставок продолжит уходить в «серые» конторы и к зарубежным гигантам, не стесняющимся нарушать российское законодательство. Грузия продолжит пожинать плоды от отсутствия регулируемого рынка, принимая у себя «серых» операторов и платежные системы.
Конкретные цифры и детальный анализ состояния индустрии мы приведем в одной из следующих статей.
Но уже можно сказать со всей уверенностью — американские провайдеры фэнтези-спорта в обозримом будущем не начнут принимать ставки из Российской Федерации.
Глобальная спортивная индустрия
США продолжит наступление на FIFA и предпримет серьезные попытки установить контроль над этой организацией. Учитывая слабость коррумпированных чиновников и тот факт, что основными спонсорами остаются американские компании, старания американцев обречены на удачу.
Отдельно США продолжит кампанию по дискредитации Чемпионата Мира 2018, который должен пройти в России. К санкционному давлению добавится прессинг в медиа. Уже сейчас американские спонсоры FIFA сталкиваются с проблемой рекламных вложений в мероприятие.
Тут, как говорится, ничего личного — только бизнес. Подрывая авторитет мирового футбола правительство США расчищает рынок для своих спортивных лиг. А вместе с НБА, НХЛ, МЛС и НФЛ приходят и операторы ежедневного фэнтези-спорта.
Ежедневный фэнтези-спорт: FanDuel и DraftKings
Уже сейчас очевидно, что обе компании всерьез нацелились на завоевание глобального рынка спортивных ставок. Хотя и выбрали для этого разные стратегии. Задача операторов на текущий сезон — выйти на европейский рынок и закрепиться на нем. Они начинают разведку боем, за которой обязательно последует полномасштабное наступление.
FanDuel
Оператор решил повторить схему, которая принесла ему успех на родине. Сначала компания познакомит европейцев с бесплатным фэнтези-спортом. А когда игра наберет достаточное количество поклонников, введет денежные ставки.
FanDuel не спешит получать британскую лицензию. Видимо, руководство решило посмотреть на то, как процесс легализации пройдет у конкурента. Целью оператора будет получить как можно большее число подписчиков, которых потом можно будет монетизировать.
DraftKings
Игрок №2 решил пойти в лобовую атаку, подав на рассмотрение британского регулятора заявку на получение гемблинговой лицензии. Возможно, что UKGC займется лоббизмом интересов местного бизнеса и затянет выдачу разрешения или вообще откажет американцам.
Главное британское спортивное соревнование, Английская Премьер-Лига, стартует уже 8 августа. Если к этому моменту DraftKings не получит лицензии, то можно будет говорить о защите местных компаний, предпринятых британским регулятором. Но такие действия лишь отодвинут сроки начала полномасштабной войны за рынок, а не ликвидируют угрозу.
В любом случае к лету 2016 года оба оператора серьезно нарастят свой бизнес как за счет внутреннего рынка, так и за счет похода в Европу. Очевидно, компании к этому времени подготовят проведение IPO. Публичное размещение, скорее всего, состоится на NYSE.
Если бы операторы пошли на это сейчас, а все эксперты ожидали такое развитие событий, их рыночная капитализация составила бы $1–1,5 млрд. Следующим летом фирмы будут претендовать где-то на $3–5 млрд, в зависимости от успехов на глобальном рынке.
Американский ежедневный фэнтези-спорт уже «высадил десант» на берегах Старого Света. За следующие 12 месяцев этот десант закрепится на берегу — компании превратятся в серьезных игроков на европейском рынке. Пусть их результаты за первый год работы будут не очень впечатляющими, они запустят необратимый процесс, который в ближайшем будущем полностью изменит расклад сил на рынке спортивных ставок.
